在人妖共存的緣之森，老貓斑小尾成了貓又但找不到目標，體貼友善的天狗．次郎坊帶他認識狐妖百合小姐，學習變化術，還推薦妖怪大將山本先生跟他認識。村子裡的各種妖怪各有不同的故事；女孩睦美思念失蹤多年的父親，心生寂寞而被大蛇盯上，叫她破壞大杉樹的結界，目的是為了找次郎坊報仇，一吐百年前的怨氣……
原作
導演
系列構成
角色設計
角色設計
美術導演
色彩設計
攝影導演
音效導演
首席動畫導演
主題曲演出
集數導演
分鏡劇本
動畫導演
原畫
原畫
原畫
原畫
原畫
第二原畫
第二原畫
過渡動畫
2nd Key Animation, Assistant Animation Director
Episode Director, Storyboard
Assistant Animation Director, 2nd Key Animation
7.18分 大多好評
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