在人妖共存的緣之森，老貓斑小尾成了貓又但找不到目標，體貼友善的天狗．次郎坊帶他認識狐妖百合小姐，學習變化術，還推薦妖怪大將山本先生跟他認識。村子裡的各種妖怪各有不同的故事；女孩睦美思念失蹤多年的父親，心生寂寞而被大蛇盯上，叫她破壞大杉樹的結界，目的是為了找次郎坊報仇，一吐百年前的怨氣……
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