男主角早乙女亂馬是一名習武少年，在中國青海省巴顏喀拉山中的咒泉鄉修行時，不慎落入「女溺泉」，受到詛咒，從此遇到冷水會變成女孩，遇到熱水則恢復成男孩。而他的父親、朋友等也因為掉進不同的「溺泉」，會變身為熊貓、小黑豬、貓、鴨子等。亂馬被父親帶到了父親同門天道早雲的道場，遇到了指腹為婚的天道茜，這對歡喜冤家與一眾家人、朋友發生了許多啼笑皆非的故事。
原作
導演
系列構成
美術導演
剪輯
音效
音樂
音樂
音樂
策劃
主題曲演出
主題曲演出
主題曲演出
主題曲演出
主題曲演出
主題曲演出
主題曲演出
主題曲演出
主題曲演出
主題曲演出
主題曲演出
主題曲演出
主題曲演出
主題曲演出
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腳本
腳本
腳本
集數導演
動畫導演
動畫導演
原畫
原畫
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原畫
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原畫
原畫
原畫
原畫
原畫
原畫
過渡動畫
過渡動畫
過渡動畫
過渡動畫
過渡動畫
過渡動畫
背景設計
主題曲作曲
主題曲作詞
後期配音導演
後期配音導演
後期配音導演
Director, Episode Director, Storyboard
Episode Director, Storyboard
Episode Director, Storyboard
Director, Storyboard
插入曲演出
劇本
Episode Director, Storyboard, 2nd Key Animation
Episode Director, Storyboard
Director, Script
Character Design, Key Animation, Animation Director
Script, Series Composition
製作管理
Key Animation, Animation Director
Script, Series Composition
Episode Director, Storyboard
Key Animation, Chief Animation Director
Episode Director, Storyboard
Key Animation, Animation Director
In-Between Animation, Key Animation
7.70分 大多好評
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