居住在魔界的兩位少女—巧克莉及香草，她們不僅是好朋友同時也是魔界下任女王的候選人。巧克莉及香草以競爭對手的身分到人間進行比賽誰能夠收集最多人類的愛心，也就是將人們對她們的各種心情化為心的結晶。蒐集最高價值結晶的人將成為魔界的下任女王。 原本在魔界大受歡迎的巧克莉以及在魔界毫不起眼的香草來到人類世界之後，她們受歡迎程度卻完全大鎖不同，由於香草在人間受到歡迎使巧克莉陷入困境。同時巧克莉對來歷不明的少年皮耶爾一見鍾情，而她魔女的心被他吸引。據說每個魔女都只擁有一顆心。魔女的心一旦被奪走將永遠失去靈魂陷入無止盡的黑暗。此外魔界反派種族—歐葛爾打算佔領整個魔界並向兩位女王候選人下手，巧克莉及香草能否對抗歐葛爾的陰謀？巧克莉是否能夠守護她的心也是否能通過艱巨的女王測驗完成自己的夢想能否和皮耶爾在一起？魔界的下任女王將由誰來擔任呢？
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Key Animation, Animation Director
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Episode Director, Storyboard, Key Animation
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