漩渦慕留人雖然身為木葉英雄—第七代火影漩渦鳴人的兒子，但慕留人卻並沒因為這樣而喜歡父親。慕留人希望將父親鳴人完全否定，並且有著超越其父的想法，於是懇求身為父親永遠對手的宇智波佐助收他為徒，決定寫出屬於自己的新一頁，讓父親對他另眼相看。中忍考試，慕留人因受到科學家方助教唆，使用違禁品—科學忍具比賽，想讓父親看清楚他的本領。然而，發現這一切的鳴人卻當場判定慕留人敗北，並取消他的中忍資格。村子遭遇危機，忍術對敵人無效，使鳴人佐助煩惱。這時，佐助想起了慕留人那會隱形的螺旋丸，要慕留人對敵人使出螺旋丸。可惜慕留人的查克拉已耗盡，鳴人用他的查克拉幫慕留人使出大玉螺旋丸，擊倒敵人。村子恢復平靜，慕留人嚮往著在暗處保護村子的佐助，以佐助為目標努力著。
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第二原畫
過渡動畫
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背景設計
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Storyboard, Key Animation
Theme Song Lyrics, Theme Song Composition
2nd Key Animation, Key Animation
Animation Director, Key Animation
Animation Director, Key Animation
錄音助理
Key Animation, 2nd Key Animation
2nd Key Animation, Key Animation, Assistant Animation Director
Key Animation, Principle Drawing, Animation Director
Storyboard, Key Animation, Animation Director
2nd Key Animation, Key Animation
Key Animation, 2nd Key Animation
劇本
Theme Song Lyrics, Theme Song Composition, Theme Song Arrangement, Theme Song Performance
Key Animation, Animation Director
2nd Key Animation, Key Animation
Director, Episode Director, Storyboard, Key Animation
Episode Director, Key Animation
Character Design, Key Animation, Animation Director, Chief Animation Director
Episode Director, Storyboard, Animation Director, Key Animation
2nd Key Animation, Key Animation
Script, Original Creator, Character Design
2nd Key Animation, Key Animation, Animation Director
2nd Key Animation, Key Animation
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