故事為一群住在東京多摩丘陵森林的狸子們，在原本安逸的生活環境突然遭到人類的住宿建設計劃給破壞掉。 備感生存危機的狸子們為了自保；決定重新練起古時狸子們所留下的變身術，並派遣兩名使者前去佐渡及四國尋找狸子長老們協助、以能夠和人類一決勝負。
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