微型傳說的戰鬥已經過了十年。 在地球上，博派戰士們發現了新的能源，也就是被稱為「能量晶體」(Energon)的奇特能源。 在此同時，潛伏於宇宙大帝(Unicron)殘骸中的ALPHA Q率領的恐懼獸軍團開始進攻世界各地的能量晶體採掘點，此時密卡登轉變為格威龍，並集結狂派成員。 世界變成博派、狂派和Alpha Q軍團的能量晶體爭奪戰場。
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