當寅次郎在北海道奶牛場工作時，認識了三流歌手莉莉，寅次郎對他迷戀，其實寅次郎與莉莉有著相似的成長背景。寅次郎生了病，莉莉去拜訪他，打算告訴寅次郎，他對自己的愛意是會有回報的。莉莉被解僱，她決定在離開之前必須見寅次郎一面。
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