故事開始於從長眠中甦醒的破壞之神「比爾斯」，不單只是界王、連界王神也相當恐懼將所見的一切破壞殆盡的比爾斯。比爾斯聽說了將弗利沙打倒的賽亞人，因而來前往界王星找尋悟空。很久沒見到強敵的悟空顯得特別興奮，不顧界王的忠告而向比爾斯挑戰，但是在壓倒性的力量之前悟空戰敗了。失望的比爾斯打算要毀滅地球，而悟空一行人又該如何面對這個前所未見的強敵？
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