左大將意圖統治天下，然而根據占卜的預言，為了實現這一目標他必須獵殺一千隻狐貍。於是，這個任務落到了令人厭惡的惡右衛門的身上。為了對抗惡右衛門的獵殺，狐貍將一隻雌狐變成了惡右衛門的妻子，並將她送到惡右衛門的家中。與不懂得愛的惡右衛門生活在一起的雌狐，在痛苦中目睹了同胞相繼被殺。盡管如此，她仍逐漸在惡右衛門身上發現了真正的愛。
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