外表長得像女孩一樣可愛的二鳥修一，內心也渴望自己能夠變成女孩；外表長得像男孩一樣酷帥的高槻佳乃，則是希望自己能夠變成男生。在班上的怪胎千葉沙織的推波助瀾之下，兩人瞞著大家到遠一點的城鎮交換身分，紓解心中的渴望，可是隨著佳乃生理期的來到，讓修一對於自己的男兒身女兒心更加憂鬱了……
原作
色彩設計
剪輯
音效導演
音效
音樂
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製作人
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製作人
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集數導演
集數導演
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分鏡劇本
分鏡劇本
動畫導演
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原畫
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第二原畫
第二原畫
第二原畫
第二原畫
第二原畫
第二原畫
第二原畫
過渡動畫
過渡動畫
過渡動畫
過渡動畫
過渡動畫
過渡動畫
背景設計
背景設計
背景設計
背景設計
背景設計
背景設計
主題曲編曲
Animation Director, Key Animation, Assistant Animation Director, 2nd Key Animation
Key Animation, 2nd Key Animation
Episode Director, Storyboard
Animation Director, Key Animation
Director, Episode Director, Storyboard
2nd Key Animation, In-Between Animation
Background Art, Art Director
色彩設定
製作管理
Episode Director, Storyboard
Key Animation, Assistant Animation Director
Script, Series Composition
Key Animation, Animation Director, Assistant Animation Director
Key Animation, 2nd Key Animation
Assistant Animation Director, Animation Director, Key Animation
Character Design, Chief Animation Director, Animation Director, Key Animation
2nd Key Animation, Animation Director, Key Animation
Key Animation, Assistant Animation Director, Animation Director
Theme Song Lyrics, Theme Song Composition, Theme Song Performance
首席製作人
製作管理
Key Animation, Assistant Animation Director
Theme Song Composition, Theme Song Performance, Theme Song Lyrics
首席製作人
Animation Director, 2nd Key Animation, Key Animation, Assistant Animation Director
2nd Key Animation, In-Between Animation
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