描述蜜蜂王國的王子小蜜蜂因為遭遇黃蜂大軍突襲，而被迫和母親女王蜂及族人分開，之後隻身踏上尋找母親之路的歷程。小蜜蜂一路上尋尋覓覓，來到了人類的城鎮，遇見毛毛蟲彎彎和妞妞等許多好朋友，還被人類少女亞美的口琴聲所吸引。偶然間，小蜜蜂發現竟能和亞美溝通，這才得知原來亞美剛搬到鎮上，所以總是獨自一人。同樣孤單的兩人，因此成為感情很好的好友。而就在這時候，小蜜蜂發現當年襲擊蜜蜂王國的黃蜂大軍也來到了小鎮，還有母親女王蜂落在敵方手裡的事實……。
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第二原畫
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