迪莫斯與維納斯本是生活在天界的一對兄妹，卻對彼此產生了禁忌的感情，因此被宙斯趕出了天堂。迪莫斯被貶到地獄，生出了殘翼和犄角，淪為惡魔，而維納斯則被迫承受腐爛之刑，生活在日覆一日的痛苦之中。 想要救維納斯只有一種方法，就是在人間找到一個和維納斯有著一模一樣樣貌的女孩，讓她來代替維納斯受刑，迪莫斯踏上了前往人間的旅途，並且最終找到了那個女孩。然而，在相處的過程之中，迪莫斯被女孩的善良和開朗漸漸的吸引，竟然深深的愛上了她。一邊是不諳世事天真單純的人類女孩，一邊是為了他失去一切終身受苦的妹妹，迪莫斯不知該如何選擇。
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過渡動畫
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背景設計
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Animation Director, Key Animation, Character Design
Screenplay, Original Creator
動畫檢查
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