愛德華來到一個無法使用鍊金術的世界，為了尋找回到原本世界的線索，便與酷似弟弟的青年艾爾凡斯·海德利希一起進行液態燃料火箭的研究，但對愛德華而言，漫長的兩年時光過去，相對能找出回到原來世界的機會也越來越渺茫。 一日，與阿爾馮斯一同前往嘉年華會的愛德華，遇到了一位名為「諾雅」的吉普賽女性。自稱「羅姆」的吉卜賽人被當時的德國人視為「次等民族」。擁有不可思議力量的諾雅，只要接觸對方就能看見他人的內心記憶及想法。她的出現使愛德華被捲入當時納粹黨外圍組織「杜利協會」企圖尋找並入侵一個名為「香巴拉」國度的計畫，同時也意味著鍊金術世界將面臨危機。
原作
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美術導演
美術導演
色彩設計
剪輯
音效導演
音效
音樂
策劃
策劃
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執行製作人
製作人
製作人
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製作人
製作人
主題曲演出
腳本
集數導演
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分鏡劇本
分鏡劇本
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原畫
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第二原畫
第二原畫
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過渡動畫
過渡動畫
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過渡動畫
過渡動畫
背景設計
背景設計
背景設計
背景設計
背景設計
背景設計
背景設計
背景設計
背景設計
背景設計
背景設計
背景設計
主題曲作曲
主題曲編曲
主題曲作詞
後期配音導演
後期配音導演
後期配音導演
後期配音導演
Episode Director, Storyboard
助理製作人
Key Animation, Animation Director
Animation Director, Key Animation
製作管理
Key Animation, Assistant Animation Director
Key Animation, Assistant Animation Director
Animation Director, Key Animation
Key Animation, Animation Director
Animation Director, Key Animation
Director, Storyboard
色彩設定
Key Animation, Animation Director
Producer, Planning
Director of Photography, In-Between Animation, Post-Production Assistant, Key Animation
Producer, Production Assistant
Animation Director, Key Animation
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