世界是由兩個空間組成，像鏡子般地連為一體。有人類居住的物質界，及惡魔居住的虛無界。平常兩界之間無法互相接觸和往來。可是惡魔能憑依於和其性質相似的物質從而進入物質界。虛無界之神撒旦在找尋物質界能承受他力量容器的過程中，認識了一名人類女子並誕下了私生子「奧村燐」和「奧村雪男」。原本對此事毫不知情的燐，在一次事件中「被封印」的力量覺醒和與養父藤本獅郎的吵架中，發現了自己是撒旦私生子的秘密。在此同時，藤本獅郎被撒旦附身，並企圖帶燐返回虛無界。
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