早乙女亂馬是一名修習武學的少年，來到中國青海省咒泉鄉修行，不慎落入「女溺泉」，因而遇到冷水會變成女孩，遇到熱水又恢復成男孩。亂馬的父親、朋友等也因為掉到不同的泉水裡會變身為熊貓、小黑豬、貓、鴨子等。這種變身的本領給他們造成了不少麻煩，搞出不少笑料。
原作
美術導演
剪輯
剪輯
音樂
策劃
製作人
腳本
分鏡劇本
分鏡劇本
原畫
原畫
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原畫
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過渡動畫
過渡動畫
過渡動畫
過渡動畫
過渡動畫
過渡動畫
過渡動畫
過渡動畫
過渡動畫
過渡動畫
過渡動畫
背景設計
背景設計
後期配音導演
後期配音導演
劇本
Director, Screenplay
Episode Director, Storyboard
Animation Director, Character Design
錄音
7.23分 大多好評
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