古印度科薩拉首府阿約提亞的達沙拉塔國王有三位王后和四位王子。羅摩出生時是第一位王子，但他實際上是毘濕奴神的化身，從天而降，消滅了魔王羅波那，為世界帶來了和平。 由於另一位王后的嫉妒，羅摩被逐出王宮，與西塔公主和弟弟拉克希曼在森林裡流浪了14年。有一天，他因趕走隱藏在森林中的羅剎女子，引起了蘭卡魔王羅波那的憤怒，西塔公主被綁架。 羅摩從鳥王賈塔尤那裡得知此事後，在猴王蘇格里瓦及其部下哈努曼等人的幫助下，架起一座跨海大橋，襲擊了蘭卡城堡。哈努曼在天空中自由飛翔，身體自由伸縮。 然而，在與拉瓦那軍隊的戰鬥中，拉克什曼受了近乎致命的傷。這時，哈努曼飛到喜馬拉雅山，肩上扛著滿山的藥草，救了拉克什曼的命。兩軍激戰後，羅摩用「神器」向擁有10個頭、20隻手臂的羅波那挑戰…
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