中國三國時代，蜀漢丞相諸葛亮在五丈原之戰中病死，當他醒過來後，發現自己以年輕之姿轉生到正在舉辦萬聖夜遊行的現代日本東京都澀谷。孔明在夜店與創作歌手月見英子相遇，獲知英子在追逐音樂夢想過程中遭受挫折，決意幫助她實現夢想，以軍師身分活躍於現代，同時隨著劇情發展，兩者逐漸影響包含音樂界在內的眾人，令音樂界產生了巨幅的變化……。
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