蘇落被情敵李瑤瑤和師傅煙霞仙子抓走，洗去移形換影術露出真容，也將揭開她成迷的身世。蘇落為逃出掌控，破壞煙霞仙子洞府，但自己也身受重傷落入大海，而救起她的居然是在地球刺殺她的愛人—雲起，震驚之餘雲起爆出他知道蘇落身世的秘密。而南宮動用各方力量尋找蘇落。蘇落是為了身世秘密選擇捷徑，跟背叛自己的雲起走，還是回到南宮流雲身邊兩人共同努力揭開自己想知道的一切……而南宮流雲又該如何解讀她與雲起的過去……
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