東漢末年，朝廷腐敗，連年災荒，爆發黃巾起義。涿郡城劉備遇張飛、關羽，三人志同道合，桃園三結義。立軍功，得安喜縣縣尉，督郵至縣索賄，張飛鞭督郵。西涼刺史董卓得詔進京，呂布殺丁原帶首投董卓. 董卓廢少帝立陳留王為獻帝，曹操刺董卓不成化裝奔逃。回陳留後，散財招兵借假天子詔令諸侯討伐董卓。
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