元始天尊將混元珠提煉成靈珠和魔丸兩顆，本應是靈珠轉世的哪吒因為申公豹把靈珠拿走了，所以被魔丸托生，生來便註定是混世魔王。父母並沒有因為他是魔丸而拋棄他，在太乙真人的幫助下，希望哪吒可以學習本領，為民除害，但叛逆的他並沒有得到陳塘關人民的認可。期間，哪吒認識了龍王之子敖丙，成為了彼此各自唯一的朋友。面對人們的誤解和天雷的降臨，生而為魔的哪吒卻沒有屈從於命運安排，最後憑藉一己之力挽救了蒼生。
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