在人類對自然的持續開發中，有許多生物失去了原有的容身之所，長久藏匿於人類歷史的陰影之中的獸人正是其一。獸人擁有一部分獸的基因，可以在獸人與人類形態之間變化。為與其共存，世界各國探索了不同的道路。其中，日本政府設立了可以讓獸人自由的以自己期望的姿態生存的獸人特區「ANIMA CITY」。本片的故事則發生在其設立的十年後。 突然之間，普通的女子高中生影森滿變成了狸獸人。為了不必躲躲藏藏的生活，滿來到了ANIMA CITY。初到之時，與狼獸人、大神士郎的初次相遇之時的經歷就讓她了解到了這座城市並非如表面一樣平靜。儘管頑固且極度討厭人類，士郎在這之後對滿一直照料有加。在這裡，滿與各色的人物相遇，體驗獸人們生活中的喜怒哀樂。在這裡，滿也探尋著自己突然變成獸人的真相。在這過程中，滿發現自己被捲入了意想不到的大事態中。滿與士郎，突然變成狸獸人的原人類與厭惡人類的老派狼獸人，其之間的羈絆或許是改變ANIMA CITY與世界的關鍵。
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