居住於被山環繞的小鎮，17歲的高二生相生葵，明明正處於決定未來的重要時期，卻根本不唸書，每天只要有時間就開始彈最喜歡的貝斯，沉浸在音樂的世界中。葵與對自己擔心到不行的姊姊茜兩人於13年前失去了父母，當時高三的茜原本即將與戀人一起到東京發展，卻因為這起事件放棄了上京，一肩扛起了父母的責任，與葵兩人相依為命。對辛苦扶養自己長大，放棄了戀愛及青春歲月生活過來的姊姊，葵一直帶著剝奪了姊姊自由的愧疚感。教與葵音樂的美好、一直憧憬著的姊姊的前男友金室慎之介在高中畢業，前往東京後從此音訊全無，葵卻在某一天知道了慎之介即將因為鎮裡的音樂祭回到小鎮，此時，「他」突然出現了。「他」是從過去穿越而來的18歲的慎之介，從沒想過會再與高中生姿態的慎之介再相會，葵漸漸愛上了他。在此同時，茜也與闊別了13年、曾經的戀人相見了，連結過去與未來，四人之間揪心的四角關係，「第二次的初戀」即將展開。
美術導演
色彩設計
攝影導演
剪輯
音效導演
音效
音效
音樂
特效
製作人
製作人
製作人
副製作人
主題曲演出
動畫導演助理
原畫
原畫
原畫
原畫
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第二原畫
第二原畫
第二原畫
第二原畫
第二原畫
第二原畫
第二原畫
第二原畫
第二原畫
第二原畫
第二原畫
第二原畫
過渡動畫
過渡動畫
過渡動畫
背景設計
背景設計
主題曲編曲
主題曲編曲
後期配音導演
後期配音導演
Script, Screenplay
Character Design, Chief Animation Director
Director, Storyboard, Key Animation
宣傳
Assistant Animation Director, Key Animation
Animation Director, Key Animation
Animation Director, Layout, Key Animation
Producer, Planning
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