一代寺徹是個懷抱夢想、並且充滿潛力的魔術師，在他二十歲時，為了救差點被車撞到的夕美，徹的右手受傷失去了原來靈巧，也失去了成為國際級魔術師的夢想。之後徹在自家院子裡種大麻，靠販賣大麻維生。某天，徹與夕美再度巧遇，夕美對徹充滿了好感，但是，夕美的職業竟然是女警……
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過渡動畫
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Episode Director, Storyboard, Key Animation, Animation Director
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Key Animation, Animation Director, Chief Animation Director, Character Design
Animation Check, Key Animation
Director, Episode Director
Animation Director, Key Animation, Character Design
Animation Director, Key Animation
6.03分 褒貶不一
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