一代寺徹是個懷抱夢想、並且充滿潛力的魔術師，在他二十歲時，為了救差點被車撞到的夕美，徹的右手受傷失去了原來靈巧，也失去了成為國際級魔術師的夢想。之後徹在自家院子裡種大麻，靠販賣大麻維生。某天，徹與夕美再度巧遇，夕美對徹充滿了好感，但是，夕美的職業竟然是女警……
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過渡動畫
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Director, Episode Director
Character Design, Animation Director, Key Animation
Animation Director, Key Animation
Key Animation, Animation Director, Chief Animation Director, Character Design
選角導演
Director, Screenplay
Animation Check, Key Animation
Episode Director, Storyboard, Key Animation, Animation Director
6.20分 褒貶不一
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