一名叫湧太的年輕漁夫在百年前，吃了人魚肉而長生不老，他在某次旅途中救了少女真魚，兩人之後成為旅行的夥伴。某日旅行到某個城鎮遇到熟人，那是一個要去找母親的小孩，但小孩與母親的相處的似乎不是很好，湧太本想跟他母親理論，可是小孩母親很惶恐要湧太私下找她，原來事情沒湧太想的那麼單純……
原作
導演
美術導演
剪輯
音樂
策劃
主題曲演出
原畫
過渡動畫
主題曲作詞
Character Design, Animation Director
6.55分 褒貶不一
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