故事發生在2034年,人類與人造的亞人類共同生活在一起的東京…… 美麗女DJ千子的亞人類搭檔凱伊一反常態,陷入一種莫名其妙而不自知的混亂狀態。他不僅強調自己是人類,還使用暴力向千子求婚。隸屬A.D.POLICE地下組織BRANCH部隊的巴茲和金保及時趕到,解救了千子。整個城市,已經發生了數起以服務人類為宗旨的性格溫馴的亞人類暴走事件。 隨著BRANCH組織里各成員的多方調查,終於發現這一切都與某種可以麻醉亞人類的知覺,聽覺,觸覺,更強烈刺激亞人類腎上腺素分泌的神秘藥物有關……