在東京發生奇異的客機墜毀事件後不久，相馬小次郎班上轉來了新生。其中一個竟是小次郎過去的好友——小林章人。可兩人的再會卻讓小次郎有了不祥的預感。 隨着小林的到來，學校周圍開始頻繁出現妖魔襲擊學生的事件。妖魔們想用八百萬眾神的轉生體——八神咲作為貢品，在東京復活惡魔統帥歐賽。而小林就是惡魔的計劃實行者，他拐走了八神咲，並邀請小次郎加入惡魔陣營。相馬斷然的拒絕了小林。就在此時，他體內隱藏的破壞魔神之力也開始慢慢覺醒了。在友情與大義之間，相馬究竟會作何選擇呢？ 扭曲的愛與慾望，是否預示着東京破滅的未來？錯綜複雜的惡魔物語即將展開.....
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