天地混亂的混沌時代——有一塊人和妖怪共存的土地，那裡是文明和信仰之源——桃源鄉。 異變的元兇是「將過去的大妖怪牛魔王給覆活了」這件事。由於在這個世界上被禁忌著的科學和妖術，現在牛魔王的覆活要被完成了，負波動覆蓋著大地。看重這事態的天界，下達了請唐三藏去阻止牛魔王覆蘇實驗的命令。同那不怕負波動的三人，孫悟空，沙悟浄，豬八戒一起前往遙遠的西天·天竺國的旅行開始了。 與此同時，在天竺國吠登城裡，牛魔王覆蘇實驗的策劃者本人，牛魔王的情人玉面公主，向紅孩兒下達了除掉三藏一行的抹殺令。紅孩兒是牛魔王的兒子，為了救出被玉面公主詛咒封印起來的母親，同仰仗他的心腹一起發起了挑戰。 三藏他們能阻止牛魔王覆蘇實驗，能使走向毀滅的桃源鄉再次恢覆和平嗎？
原作
美術導演
美術導演
色彩設計
攝影導演
剪輯
音效
音樂
製作人
主題曲演出
腳本
集數導演
分鏡劇本
動畫導演
動畫導演
動畫導演
動畫導演
動畫導演
動畫導演
動畫導演
動畫導演
原畫
原畫
原畫
原畫
原畫
原畫
背景設計
背景設計
背景設計
背景設計
背景設計
背景設計
背景設計
背景設計
背景設計
主題曲作詞
後期配音導演
後期配音導演
Episode Director, Storyboard
Episode Director, Storyboard
Episode Director, Storyboard
Episode Director, Storyboard
Key Animation, Animation Director
Character Design, Animation Director
Director, Sound Director, Episode Director, Script, Storyboard, Series Composition
Episode Director, Storyboard
Episode Director, Storyboard
Episode Director, Storyboard
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