820年前，狼族首領穆札卡在一次漫長的旅行後再度拜訪萊，還帶了一名少女──艾瑟琳與其相見。另一方面，狼人馬杜克暗地裡計劃到處干預人類戰事，意外的是這場陰謀也有家主參涉其中。而他們的最終目標就是Noblesse和狼族首領。 最終，穆札卡與萊拋開昔日的友誼，開始了相互對立的悲哀命運———
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