與莉雅絲、愛西亞、朱乃、小貓以及潔諾薇亞同居在一起的兵藤一城過著桃色滿開的生活。平穩的時間流逝，神祕學研究社決定利用暑假期間去一趟冥界，面對阿撒塞勒那殺人般的修行，小貓深覺自己實力的貧乏而失去信心——— 某天，惡魔、天使、墮天使這三大勢力與北歐神族展開了對恐怖活動對策的討論，而背地裡由奧菲斯所率領的禍之團與小貓的姐姐黑歌等似乎也正蠢蠢欲動！
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