故事發生在東京荻窪。一隻小波斯貓被拋棄在濕冷的街角，後被一名叫須和野時夫的高考補習生撿回家裏養。父母正為時夫的學業前途感到一籌莫展之時，小貓竟使原本鬱鬱寡歡的時夫頓時精神煥發。時夫的母親原本對貓十分過敏，決定無論如何也要飼養這隻貓，即使後來幾次三番地被小貓嚇暈甚至病倒。 時夫為小貓取名為琪比，琪比為了報恩，抱着幻想渴望自己能長大成人併成為時夫的情侶，但對世界懵懂無知。直到有一天琪比發現時夫暗戀心儀已久的女大學生美津子，恨不得在月圓之夜能變成人類。此時一隻漂亮優雅的波斯貓拉斐爾出場了，告誡琪比「貓不可能變成人。身為貓而生，身為貓而死」，還轉告它是未來的棉花國公主。琪比因純真的夢想破碎而深受打擊。知道自己的身世後，琪比離家出走，開始踏上旅途，尋求真正的夢想，追尋拉斐爾所説的棉花國。
故事發生在東京荻窪。一隻小波斯貓被拋棄在濕冷的街角，後被一名叫須和野時夫的高考補習生撿回家裏養。父母正為時夫的學業前途感到一籌莫展之時，小貓竟使原本鬱鬱寡歡的時夫頓時精神煥發。時夫的母親原本對貓十分過敏，決定無論如何也要飼養這隻貓，即使後來幾次三番地被小貓嚇暈甚至病倒。 時夫為小貓取名為琪比，琪比為了報恩，抱着幻想渴望自己能長大成人併成為時夫的情侶，但對世界懵懂無知。直到有一天琪比發現時夫暗戀心儀已久的女大學生美津子，恨不得在月圓之夜能變成人類。此時一隻漂亮優雅的波斯貓拉斐爾出場了，告誡琪比「貓不可能變成人。身為貓而生，身為貓而死」，還轉告它是未來的棉花國公主。琪比因純真的夢想破碎而深受打擊。知道自己的身世後，琪比離家出走，開始踏上旅途，尋求真正的夢想，追尋拉斐爾所説的棉花國。
重製版
綿の国星 パイロットフィルム
特別篇 · 已完結
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