距離東京以北數百公里。有一個小鎮叫「鬼無宿」。雖然是一座小鎮,但兩股對立的勢力卻維持著不穩定的平衡。 秋天的某一天,一位年輕人來到這個小鎮。年輕人的名字是「兒玉丈二」。他來這裡是為了打聽某個人的下落,但是卻得不到任何有用的信息。鎮上的人們對外來者丈二產生了懷疑,有些人變得充滿敵意,而有些人則開始擁抱他作為盟友。命運的齒輪開始緩緩轉動。