千早瑠依和千原獅音是一對死黨，兩人長相英俊，都很受女性歡迎。某日兩人在海邊搭訕女性時，獅音被下藥並因此變成女性；不知情的瑠依對女性的獅音很有好感，並在發現她是獅音後與她發生性關係。之後獅音變回男性，但瑠依仍持續與他發生性關係，並表示自己不介意性別。由於獅音的性別仍持續在男女之間轉換，且原因未明，他們便開始尋找讓獅音變回男性的方法。
原作
導演
美術導演
色彩設計
攝影導演
剪輯
音效導演
主題曲演出
腳本
主題曲作詞
Chief Animation Director, Character Design
6.20分 褒貶不一
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